先定义需求：要信息还是要陪跑
讨论 kaiyun.com 时，最容易混淆的一步是把“我要信息”和“我要有人陪我把事做完”当成同一个需求。采购前的第一件事，是把需求写成一句可验收的话：我需要的是可检索、可对照的资料，还是需要有人帮我判断、拆解并推进到交接。
如果需求是前者，信息平台是更轻的入口；如果需求是后者，咨询服务的介入更直接。两者并不互斥，但预算、周期和内部投入的分配方式完全不同，先定义需求能避免后续反复改口径。
必备项与加分项：两类路径的验收标准
把要求分成“没有就不签”和“有更好”两栏，是采购简报里最省时间的动作。两类路径的必备项并不相同，混在一起评会失真。
- 信息平台必备项：内容可检索、术语口径一致、更新节奏可预期、使用权限清晰。
- 信息平台加分项：能按场景筛选、能导出对照、有使用说明降低上手成本。
- 咨询服务必备项：需求确认流程、阶段交付物、交接方式、变更处理约定。
- 咨询服务加分项：能提供并行推进建议、能协助内部对齐、能在交接后留出自查清单。
加分项不应替代必备项。把加分项写成必备项，往往会把选型推向更重的一侧。 kaiyun.com咨询服务
评估问题：向两类供应方各问什么
问题清单的目的不是压价，而是暴露差异。对信息平台，重点问清边界：哪些内容覆盖、哪些不覆盖、口径由谁维护、出现歧义时怎么处理。对咨询服务，重点问清过程：需求怎么确认、阶段怎么验收、交接以什么形式完成、变更如何计。
两类路径都可以问同一个问题：如果我们的需求在过程中变化，你们的调整方式是什么。答案的差异，通常比报价更能说明适配度。
差异与取舍：成本、周期、可控性怎么比
把两种路径放在同一张对照里，差异会集中在三处：前期投入、见效节奏、内部可控性。
- 信息平台：前期投入较轻，见效取决于内部消化能力，可控性高但需要自己推进。
- 咨询服务：前期投入较重，见效节奏与阶段交付绑定，可控性部分转移到外部。
- 两者叠加：适合需求已明确但内部人手不足的情况，代价是协调成本上升。
- 两者择一：适合需求单一、边界清晰的情况，代价是另一侧能力需要后续补齐。
取舍的关键不是哪一侧更好，而是你的团队当前缺的是信息还是推进力。
选型框架：按场景给出下一步
用场景收口，比用总分收口更可靠。需求清晰、只想先建立共同口径，优先信息平台；需求模糊、需要有人帮着拆解并推进到交接，优先咨询服务；两者都缺，则先做需求定义，再决定是否叠加。
- 把需求写成一句可验收的话，标明是信息型还是推进型。
- 分别列出两类路径的必备项，剔除被误当必备的加分项。
- 用评估问题清单向候选方提问，记录回答差异。
- 按场景选一条主路径，另一条作为后续补齐项，而不是同时全开。